Mindenhol CRM-et ajánlanak – de biztos, hogy erre van szükséged?

A népszerű megoldás nem mindig a neked való megoldás

CRM-ekkel ma szinte mindenhol találkozni: hirdetésekben, ajánlásokban és üzleti tanácsokban is gyakran ez jelenik meg első válaszként. Ettől könnyű azt érezni, hogy egy fejlődő cégnek előbb-utóbb kötelező CRM-et bevezetnie. Pedig a rendszer neve helyett először azt érdemes tisztázni, pontosan hol akad el a munka.

Mást kell választani akkor, ha az érdeklődők útját szeretnétek követni, és mást, ha azt akarjátok látni, ki rendeli meg a fogyó eszközt, ki vizsgálja ki a hibát, vagy hol akadt el egy belső jóváhagyás. A jó eszköz nem attól jó, hogy népszerű vagy sok mindent tud, hanem attól, hogy a leggyakoribb problémátokat kevés kerülővel oldja meg.

Mikor kell valóban CRM?

A CRM középpontjában jellemzően az ügyfél, a kapcsolat és az értékesítési folyamat áll. Akkor érdemes ebbe az irányba indulni, ha:

• ajánlatkéréseket és értékesítési lehetőségeket követtek;
• fontos az ügyféltörténet és a kapcsolattartók kezelése;
• kampányokat, utánkövetést vagy automatizált ügyfélkommunikációt terveztek;
• az eredményt sales pipeline-ban és bevételben méritek.

Ebben a helyzetben egy feladatkezelő önmagában kevés lehet. A CRM-rendszerek kifejezetten erre a problémakörre készülnek.

Mikor inkább belső feladatkezelő?

Ha a napi kérdések így hangzanak: „kinél van?”, „mikorra lesz kész?”, „ki látta már?” vagy „miért áll?”, akkor elsősorban a munka átadását kell rendezni. Itt a feladat, annak felelőse, határideje, státusza és előzménye a fontos.

A kettő együtt is működhet

Nem mindig vagy-vagy a válasz. Egy értékesítési csapat dolgozhat CRM-ben, miközben az ügyfélnek tett ígéretből származó belső feladatok egy közös operációs rendszerbe kerülnek. A határt ott érdemes meghúzni, ahol a folyamat gazdája és célja megváltozik.

Induláskor ne egy mindent lefedő rendszert tervezzetek. Válasszatok ki egy visszatérő, fájdalmas munkafolyamatot, és nézzétek meg, csökken-e az utánajárás két hét alatt.